李靖夫妇生下哪吒后，过一年又生一女，取名
“贞英”。话说李靖在关上无事，或闻报天下反了四百诸侯。忙传令出，把守关隘，操演三军，训练士卒，谨提防野马岭要地。
乌飞兔走，瞬息光阴，暑往寒来，不觉六载，哪吒年方七岁，身长六尺。
时逢五月，天气炎热。李靖因东伯侯姜文焕反了，在游魂关大战窦融，因此每日操练三军，教练士卒。
不表。且说三公子哪吒，见天气暑热，心下烦躁，来见母亲。恭见毕，站立一傍，对母亲说道：“孩儿要出关外闲玩一会，禀过母亲，方敢前去。”黄夫人爱子之心重，便说：“我儿，你既要去关外闲玩，可带一名家将领你去。不可贪玩，快去快来，恐怕你爹爹操练回来。”哪吒应道：“孩儿晓得。”哪吒同家将出关。
到海边游玩，哪吒因天气炎热，出了一身的汗想要在海边洗个澡，走到海边。
对家将：“我方才出关来，热极了，一身是汗，如今且在石上洗一个澡。”家将说道：“公子仔细，只怕老爷回来，可早些回去。”哪吒说道：“不妨。”脱了衣裳，坐在石上，把七尺混天绫放在水里蘸水洗澡。
不知混天绫乃是乾元山金光洞镇洞之宝。哪吒将此宝放在水中，把水俱映红了。
摆一摆，江河晃动；摇一摇，乾坤动撼。那哪吒洗澡，不觉那水晶宫已晃的乱响。
不说那哪吒洗澡，且说东海敖光在水晶宫坐，只听得宫阙震响。敖光忙唤左右问曰：“地不该震，为何宫殿晃摇？传与巡海夜叉李艮，看海口是何物作怪？”夜叉来到海边一望，见水俱是红的，光华灿烂，只见一小儿将红罗帕蘸水洗澡。
夜叉分水大叫道：“那孩子将什么作怪东西把河水映红，宫殿摇动？”哪吒回头一看，见水底一物，面如蓝靛，发似朱砂，巨口獠牙，手持大斧。
哪吒说道：“你那畜生，是个甚东西，也说话。”夜叉大怒：“吾奉主公点差巡海夜叉，怎骂我是畜生！”分水一跃，跳上岸来，望那哪吒顶上一斧劈来。
哪吒正赤身站立，见夜叉来得勇猛，将身躲过，把右手套的乾坤圈望空中一举。
此宝原系昆仑山玉虚宫所赐太乙真人镇金光洞之物，夜叉那里经得起。
那宝打将下来，正落在夜叉头上，只打的*迸流，即死于岸上。哪吒笑道：“把我的乾坤圈都污了。”复到石上坐下洗那圈子。
水晶宫如何经得起二宝震撼，险些儿把宫殿俱晃倒了。敖光曰：“夜叉去探事未回，怎的这等凶恶？”正说话间，只见龙兵来报：“夜叉李艮被一孩童打死在陆地，特启龙君知道。”敖光大惊；
“李艮乃灵霄殿玉笔点差的，谁敢打死。”敖光传令：“点龙兵，待吾亲去，看是何人？”话未了，只见龙王三太子敖丙出来，口称：“父王，为何大怒？”敖光将李艮打死的事说了一遍。
三太子曰：“父王请安，孩儿出去拿来便是。”忙调龙兵，上了逼水兽，提画杆戟，径出水晶宫来。
分开水势，浪如山倒，波涛横生，平地水长数尺。哪吒起身看着水，言道：“好大水，好大水。”只见波浪中现一水兽，兽上坐一人，全装服色，持戟骁雄，大叫道：“是甚人打死我巡海夜叉李艮？”哪吒说道：“是我。”敖丙一见，问道：“你是谁人？”哪吒答道：“我乃陈塘关李靖第三子，哪吒是也。俺父亲镇守此间，乃一镇之主。我在此避暑洗澡，与他无干。他来骂我，还想杀我，我打死了他也无妨。”三太子敖丙大惊道：“好泼贼，夜叉李艮乃天王点差，你敢大胆将他打死。尚敢撒泼乱言！”太子将画戟便刺，来取哪吒。
哪吒手无寸铁，把手一低攒将过去：“少待动手，你是何人？通个姓名，我有道理。”敖丙说道：“孤乃东海龙王三太子，敖丙是也。”哪吒笑道：“你原来是敖光之子。你妄自尊大，若恼了我，连你那老泥鳅都拿出来，把皮也剥了他的。”三太子大叫一声：“气杀我！好泼贼！这等无礼！”又一戟刺来，哪吒急了，把七尺混天绫望空中一展，似火块千团往下一裹，将三太子裹下逼水兽来。
哪吒抢一步，赶上去，一脚踏住敖丙的颈项，提起乾坤圈照顶门一下，把三太子的元身打出，是一条龙在地上挺直。
哪吒说道：“打出这小龙的本像来了。也罢，把他的筋抽去，做一条龙筋绦，与俺父亲束甲。”哪吒把三太子的筋抽了，径带进关来。
把家将吓得浑身骨软筋酥，腿慢难行。挨到帅府门前，哪吒来见黄夫人。
夫人道：“我儿你往哪里耍子，便去这半日？”哪吒说道：“关外闲行，不觉来迟。”哪吒说罢，往后园去了。