却说唐僧拒了女儿国国主托国相许的诱惑之后，又被蝎子精所擒。
三徒赶至一座高山，见山中有洞。
悟空变成小峰潜入山洞中，正逢女妖精在挑逗唐僧，于是与其相斗，被螫了头部。
八戒也被女妖精螫了嘴。
最后，孙悟空上天从光明宫搬来昴日星官，昴日星官等悟空诱出蝎子精，立于山坡上，现出本相，原来是一只双冠子大公鸡，对着妖怪一声啼鸣，此怪即时就现了毒蝎本相。
昴日二声啼鸣，毒蝎浑身酥软，死在坡前。
唐僧再渡一难。
四人继续西行，唐僧不知为何心情不佳，便驾马疾驰而去，也不等悟空等徒弟。
待唐僧跑远了之后，突然在前方窜出一伙强盗，拦下了骑马的唐僧。
唐僧胆小，便任由他们将其吊在了树上。
悟空怕唐僧凡胎，跌落悬崖就不好了，于是先一步跟了上去，却看到唐僧被一伙贼人吊在了树上，顿时觉得有些好笑，于是他变成一个和尚模样，逗弄了这伙强盗一番。
那领头的两个汉子大怒，抄棍便打了孙悟空的头几十下，待他玩够了，三两下便解决了这伙强盗，并将唐僧放了下来。
唐僧哪看过这等惨烈的场面，地上全都是那些强盗支离破碎的残躯，脑花四溅，血肉横流。
他吐了，吐了好久，后来吐无可吐，强忍着不适，强迫自己不看地面的污浊之物，将视线落在了孙悟空身上。
也不多说什么，直接就念起了金箍咒来。
悟空还没反应过来，便被剧烈的疼痛折磨的在地上打滚，翻腾。
后来八戒和沙僧赶到，劝住了唐僧，他才止住念咒。
唐僧一边责怪悟空滥杀凡人，一方面又暗恨悟空为何不早些将他从树上放下来，害他倒吊着难受至极。
悟空低头恨恨认错，忍气吞声又说了不少好话，唐僧这才暂时原谅了他。
事后，师徒四人到山中老杨家借宿，却说那老杨的儿子也是盗贼，为了报仇，他们设计杀死师徒四人，却被悟空发现并割下了老杨儿子的首级。
唐僧怒了，恨悟空不听他劝告，又无法无天，便借他杀生太多，赶他走了。
这时，在距他们不远的某个山林中，正有一双幽深的双眼在默默地注视着这一切，只见他看到孙悟空被唐僧驱逐的一幕之后，便露出了一股冷然笑意。
与此同时，立于云端之上的孔宣及弥勒佛也同样看到了这一幕！
唐僧赶走了悟空之后，便带着八戒和沙僧立刻启程而去，他怕那老杨醒来看到儿子被杀，要找他们拼命。
密林中的那双眼睛看到唐僧离开，便缓步跟上三人，远远吊在他们身后。
至于孙悟空，他离开之后，没有径直回到花果山，而是去了南海普陀山，找到了观音，他对观音道：“你看，是那老和尚要赶老孙，非是老孙自己要走，你若是还有些良心，便替老孙解了头上的咒吧。”
观音闻言，将悟空臭骂了一通，骂他跟在唐僧身边这么久了，还不知滥杀之罪。
悟空听了心烦，便要离开，没想到却被观音强留在了这里。
“哼，你还回来做什么？”唐僧见悟空重新出现在他面前，顿时冷面相对。
他们三人走了一段路程，唐僧腹中空空，便让八戒去化缘，没想到八戒半天没有回来，便又让沙僧去寻他，此时这里却只剩他一人了。
“自然是保师傅西天取经而来。”那悟空似笑非笑道。
唐僧怒道：“你这猢狲杀生害命，连累了我多少，如今赶你走了！我去得去不得，不干你事！快走快走！迟了些儿，我又念此咒，这次决不住口，定把你脑浆都勒出来！”
那悟空闻言，露出利齿，趁唐僧反应不及，身形一闪，出现在他身后，一掌拍向其脖颈处，将他打晕。
紧接着他环顾一周，看了那白龙马一眼，并未多眼，拿起唐僧的行李便飞离了此地。
又过了一会儿，八戒和沙僧回来，见唐僧倒在了地上，行李又不易而飞。沙僧顿时想到了什么，走到小白龙那里，问道：“刚才有谁来过？”
小白龙嘶声道：“大师兄来过！”
沙僧到底是老实人，当即便想到孙悟空因为心生不愤，打伤唐僧，拿了行李跑路了。
“这猴子忒不是东西，拿了行李也不分润我俩，不行，得找人评评理去。”八戒一边不满叫骂，一边将掐着唐僧的人中。
唐僧很快转醒，开口便骂道：“腌臜泼才，欲要加害于我！”
八戒故作气愤道：“这泼猴，怎敢这般无礼！”转头又对沙僧道：“你在这里看着师傅，待老猪去寻他，讨回行李！”
唐僧连忙出手阻止，他怕八戒也跟着跑了，喊叫道：“你去不得，那猢狲原与你不和，你又说话粗鲁，或一言两句之间，有些差池，他就要打你，让悟净去罢。”
沙僧应承道：“我去。”
唐僧又嘱咐道：“你到了他那里，须看好形势。他若肯还你包袱，你就假装谢谢接过来；若不肯还，切莫与他争执，直接到南海菩萨处，将此情告知，请菩萨去问他要。”
沙僧得了指导，念了口诀，驾起云光，直奔东胜神洲方向而去。
猪八戒看着沙僧离去，心中却是有些奇怪，这孙悟空怎么又变得一如当初般鲁莽起来了？被唐僧搞了两下，就受不了，暴走了吗？
八戒脸色阴晴不定，若是这猢狲真的真的疯掉了，恐怕他们这一群人都要倒霉，不过他也知道，一路下来不知有多少人在暗中盯着他们，或者说是在保护着唐僧。
但打伤唐僧的真是孙悟空吗？猪八戒有些吃不准。
而沙僧在茫茫云海中飞了三天时间，才来到花山果地界，就在他放眼寻找水帘洞时，只听得一派喧嚣吵闹之声，那山中无数猴精，滔滔乱嚷。
沙僧又近前仔细再看，原来是孙悟空高坐石台之上，双手扯着一张纸，朗声的念道：
“盛蒙救苦救难观世音菩萨金身出现，指示西方有佛有经，可度幽亡超脱，特着法师玄奘，远历千山，询求经偈。倘过西邦诸国，不灭善缘，照牒施行。”
“大唐贞观一十三年秋吉日御前文牒。自别大国以来，经度诸邦，中途收得大徒弟孙悟空行者，二徒弟猪悟能八戒，三徒弟沙悟净和尚。”
沙僧听罢，当即高喊道：“师兄，师父的关文怎么会在你这里？”
那孙悟空见有陌生人靠近，装作不认识，喝道：“你是何人，胆敢擅近吾仙洞？”
沙僧见他变了脸，不肯相认，只得朝上行礼道：“上告师兄，前者实是师傅性暴，错怪了师兄，把师兄咒了几遍，逐你回家。”
“一则师弟等未曾劝解，二来又为师傅饥渴去寻水化斋。不意师兄好意复来，又怪师傅全性不留，遂将其打倒，昏晕在地，将行李抢去。”
“后经吾与二师兄弄醒师傅，特来拜见师兄，若师兄不恨师傅，还念昔日解脱之恩，同小弟将行李带回，共上西天，了此正果。”
“倘怨恨之深，不肯同去，千万把包袱还给师弟，兄在深山，乐桑榆晚景，亦诚两全其美也。”
悟空闻言，冷笑道：“贤弟，你这番话可不能乱说，我打伤唐僧，抢了行李，不是因为我不上西天，也不是因为我要回花果山。而是我想自己上西天见那如来一道，拿了经文送上东土，我一人成功，教那东胜神洲之人立我为祖，万代传名也。”
沙僧再劝，“师兄独去，佛祖亦不肯将佛经予你。”
悟空道：“贤弟，莫说唐僧，你且看老孙这里也有个得道的老和尚，我与他同去，扶持其独取真经，亦无不可！”
说话间，在山洞里又走出了一个唐僧、八戒、沙僧。
沙僧见了大怒道：“我老沙行不更名，坐不改姓，如何又有一个沙和尚！沷猴，吃我一杖！”
他举起兵器，想要打孙悟空，实则虚晃一枪，将那个假沙僧劈头一下打死，原来这是只是个猴精而已。
打完便跑，沙僧自知不是孙悟空的对手，于是赶紧跑路而去，此去方向正是南海普陀山。