百年之前，北方山河动荡，君王四起，正是世道凶险的岁月，真华派苟存于乱世之中，人才凋敝，派中弟子已不足二百余人，空守着偌大一个道派，香火衰微，朝不保夕。现任掌门玉灵子真人李济山，修为已成，又司了天权宫掌宫之位，在派中算得是济字一辈中出类拔萃的人物。那时节派中上下皆是修仙问道之人，对世间之事避之而不及，唯独这李济山，常出得山门，寻访名山大川，为得是求仙问道，早日超脱成仙，修一个长生之法。
这一日，李济山见天色沉暗，不多时便有一场大雨，便加快脚程，寻得一所破院避风遮雨，这院中有屋三间，他选了一间利整之处，点起火头。不多时天降大雨，夹杂着阵阵滚雷，李济山打坐火边，心下却是一阵黯然。
时下他已逾不惑之年，要知修道之人寿命异于常人，百岁之上的真人也非罕见，他虽正是意气风发，几欲大展宏图的年岁，却感空有一身修为，不知前路几何。这几年四下寻访，也未觅得仙踪，加之真华派已不复往日鼎盛景象，派内弟子来少去多，恐再过得几年，便要人散楼空。
他是个敬天悯人的良善之人，这几年中见世间兵荒马乱饿殍遍野，自觉修为再高，除了多收敛几个枉死孤魂，又能如何。想及此处，不由得低声暗叹。
此时天已黑透，李济山腹中饥饿，便在随身包袱中取了一个粗面馒头放在火边，想待馒头烤热，就着一点咸菜混饱了肚子了事，正欲取那包袱之中盛咸菜的小罐，却见屋外站着一瘦削人影。李济山不知此人的来头，身形未动，手已扣在宝剑崩簧之上。
待看清了来人的形貌，李济山苦笑一声，却是虚惊一场。原来这人乃是一介乞丐，貌似三十几岁的年纪，身上破衣烂衫，上下已被雨水浇得透了，双手端一碗残羹，不知是何处讨来。
见屋内有人，这乞丐先是一阵慌张，四下里张望了半天，又在里间屋里倒腾了片刻，这才定了心神，一手掏出两个破碗茬，一手擎着一副竹板，敲得叮当有声，竟是对着李济山唱了起来。
“天上下雨地上湿，花子讨饭碗一只。
不装天，不装地，装的是酒食银钱一顿饱饭吃！”
他看到那只烤的焦香四溢的馒头，便又唱道：
“女娲补天五色石，伏羲取得烈火赤。
玄女织衣用得是凡间梭，老君炼丹耗得是九天火，
叫花子肚饿眼不花，看你是天上神仙下繁华。
喷香的馒头舍了我，明日里得道飞升同仙乐。”
李济山听他唱的戏谑，心中积郁顿减，便从包袱中取了几个馒头舍了他，这乞丐欢喜，收了馒头端着破碗进到里屋，领了三个黄瘦小儿出来。李济山不知这破屋原是这几人栖身之所，见有外人来到，乞丐又乞食未归，三个小儿便匿于屋中不敢出来，此时见他并非歹人，乞丐才敢将其领出。
几人烤火果腹，又听这乞丐唱些有趣歌谣，唱到兴起，乞丐做些杂耍之戏，长夜漫漫，却也有几分惬意。李济山观瞧这乞丐身上虽是污秽，灵台却隐隐现得一丝清明之气，心中便多了几分计较。
次日乞丐又出门行乞，李济山便跟随而去。二人到得一处市镇之上，这乞丐沿街乞讨，也助人做些零工换几文钱财，待得日落西山，便返回破屋之中，将日间讨得吃食养了三个小儿，那乞丐自己只吃些残羹粗食，日日如此，日子过得甚是清苦。
几日之中，李济山寻访乡里，已得知这乞丐来历。此人乃是