关天照前往昆仑道修筑工事，一共修建了三个关隘、五个驿馆。三个关隘依次叫清风关、明月关、剑门关。五个驿馆叫鸡鸣驿馆、虎啸驿馆、马嘶驿馆、狮吼驿馆、鹰飞驿馆。
关天照建设的差不多了，李玄德就率大军前往清风关。南宫天心在闭关修炼。
李玄德在清风关日夜操练军队，萧慧明在组织众高手演练阵法。
此时李璋部下众人每日在李璋面前进言，说李玄德将来夺取蜀川。
李璋为人懦弱，没有主见，人云亦云，许久之后才对李玄德生疑。
此时，恰巧蜀川有官员闻松想投靠李玄德，结果被李璋属下阳神境高手发现。
李璋斩了闻松全家，命令各处关隘严加把守，调动大批高手前往防守。
李玄德用计杀了涪水关守将，便与萧慧明兵分两路进军临风城。萧慧明仗着修为高超，率领属下走小路，李玄德走大路。
哪知临风城守将阳神境任风早有防备，带三千飞天高手在小路两旁山中埋伏。
阳神境高手任风放过萧慧明前军，拿起家传宝弓射日弓锁定了萧慧明。射日弓是世间神器，阳神境以下高手无一生还。只见射日弓射出的神箭快速无比，直接射向萧慧明。萧慧明知道自己无法躲避，就飞身向任风而去。萧慧明选择自爆，与射日弓同归于尽。
萧慧明死于神箭之下。李玄德只得回守涪水关，差关平到楚州请南宫天心前来商议。
南宫天心得知萧慧明身死，心里悲痛，早知道就不闭关修炼了。关天照问：“要是军师在，萧慧明副军师就不会陨落了，只是军师离开楚州，欧阳承天肯定会卷土重来，不知何人可守楚州？”
南宫天心道：“主公让关平送信，是想让天照守卫楚州。楚州重地，责任重大，天照不要辜负主公重托！”关天照也不推辞，慨然允诺。南宫天心取出印信，问道：“倘若欧阳承天引兵来攻，如何处置？”
关天照道“组织飞天高手，尽力抵挡。”南宫天心又问“倘若欧阳承天、长孙权一齐来攻，如何是好？”关天照道：“那就麻烦了，腹背受敌，我只能同时抵抗两边！”
南宫天心道“如此，楚州危险了！我有十一个字，请将军牢记：北拒欧阳承天，东和长孙权。”关天照点头称是。
南宫天心让张三丰领一万军，沿着昆仑道进发。
南宫天心亲自率领一万五千军，赵天侠为先锋，走水路沿着扬子江逆流而上。
临行时，南宫天心嘱咐张三丰道：“蜀川英雄豪杰众多，飞天高手如云，阳神高手过百，请将军不可轻敌。另外，你要一路上善待士兵，不可动掠百姓。得民心，统军心。”张三丰诚恳地答应了。
张三丰果然一路与百姓秋毫无犯。不久，进至巴郡地界。巴郡守将颜海林，阳神境高手，有万夫不当之勇，有一把惊天弓，威震蜀川。
颜海林知道张三丰性如烈火，便一意坚守，只等张三丰耐不住性子，露出破绽，就乘势出击。
张三丰每天出城搦战，运用狮子吼敲山震虎，颜海林全然不理。
张三丰性急，冲到护城河边，却被颜海林用惊天弓一箭射中头盔，头盔当场损毁，只得退回。
张三丰让士兵日日叫骂，颜海林就是不出城。
张三丰心生一计，让士兵假装四处上山砍柴，让飞天高手暗中探路。颜海林不见张三丰动静，心中疑惑，便让飞天高手混入砍柴军中打探消息。
一日，飞天高手报告探得攻城小路，张三丰大喜，便命当夜三更起兵。
颜海林派出的飞天高手忙去报告，颜海林得报大喜，也三更出城，埋伏于树丛中。颜海林见张三丰领兵过去，便让伏兵齐出，抢夺粮草。早听背后一声锣响，一彪军杀到。
为首大将，豹头环眼，手执长矛，正是阳神境高手张三丰，只听见他大喝：“海林真人投降不杀！尝尝我的狮子吼！”说完，就运用狮子吼，在强大的威压之下，颜海林连惊天弓都拿不起，手足无措，交战不到十回合，就被张三丰，生擒过来，封住了他的神通。
张三丰入了城，将颜海林押至厅上，喝令投降。
颜海林道“我川中只有断头将军，没有投降将军！”张三丰吩咐推出斩首，颜海林面不改色。张三丰忙走下台阶亲自为颜海林松了绑，恢复了他的神通，披上战袍，扶到大堂坐好，叩头赔罪。颜海林见张三丰如此厚待，便答应归降。
于是，张三丰让颜海林为先锋，一路上，川军望风而降，不曾厮杀一场。
李玄德算定南宫天心、张三丰兵马将到，便起兵攻临风城。张三丰、赵云先后赶到，川军大败。阳神境高手任风也被张三丰用狮子吼活捉，封住神通，动弹不得，但是他死活不肯投降，李玄德便命将他斩首。李璋见临风城失守，忙派人向汉中王鲁求救。
此时冯超正在王鲁军中，便自请领兵去救益州。冯超兵至清风关，孟达忙向李玄德告急。张三丰闻讯，便要去敌冯超。
南宫天心只当没听见，对李玄德道：“冯超英勇善战，早就是阳神境高手了，除非到楚州请云长来，无人能敌。”张三丰叫道：“军师为何小看我？我也是阳神境高手。我曾独挡欧阳承天百万大军，还怕一个冯超！”
南宫天心故意说道“冯超当年杀得欧阳承天屁滚尿流，英勇无比，天照也未必能胜。”张三丰道“我如果不能打败冯超，誓不为人！”
南宫天心便让飞天高手曾朝书带五百哨马先行，张三丰随后，李玄德率后队，向清风关进发。
曾朝书到得关下，正逢飞天高手冯岱，御风飞天舞刀便上。
冯岱抵挡不住，就飞身逃走。曾朝书也御风飞天赶来，被冯超一箭射中左臂。
张三丰化身五五，飞天而来，其中一个化身救了曾朝书，另外几个化身与冯超大战。冯超不敢惹他锋芒，就飞天回城，城墙上设置了防御法阵，张三丰无可奈何。
第二天蒙蒙亮，冯超就飞天而来，到关前搦战。张三丰运用狮子吼远程攻击。到了中午，冯超人马疲惫，便命张三丰近身出马。张三丰大吼“投降不杀！”
冯超拼尽神通，堪堪抵抗住狮子吼，同时大怒道“村野匹夫！”张三丰大怒。
两马齐出，战了一百余回合，不分胜负。李玄德怕张三丰有失，忙鸣金收兵。
张三丰回阵，李玄德道：“冯超英勇，不可轻敌，明日再战。”张三丰杀得兴起，哪肯干休！大叫：“多点火把，安排夜战！”这边冯超御风飞天，再出阵前，大叫：“张三丰！敢夜战吗？”张三丰抢出阵来，叫道：“我胜不得你，誓不上关！”冯超也道：“我胜不得你，誓不回寨！”二人同时使出神通，战到二十余回合，冯超飞天而去便走，张三丰追上。原来冯超见张三丰英勇，一时难以取胜，便拿出流星锤祭出神通，巨大的流星虚影激射而来。张三丰早有提防，见锤打来，就发动狮子吼神通，直接将流星锤挡住。张三丰飞身上马，张弓搭箭，利用神识锁定回射冯超，冯超见势不妙，御风飞天。二人见不能取胜，各自回阵。
次日，张三丰又要下关来战冯超，忽然南宫天心赶到。南宫天心道：“冯超是世上猛将，与翼德拼杀必有一伤。我略施小计，便可让他归降主公。”李玄德大喜。
南宫天心于是派人收买太史鲁谋士杨松，让他散布谣言说，冯超要取了西川自己称王。太史鲁便让阳神境高手守住关口，设置防御法阵，不让冯超回兵。冯超正进退不得，恰逢西川人士李恢刚刚投奔李玄德，自告奋勇来说服冯超归降。冯超于是降了李玄德。李玄德对冯超赞赏有加。
李玄德率数百飞天高手、三十六名阳神境高手、几万精兵兵临成都，李璋知道大势已去，不愿再战，便开城投降。于是李玄德入主成都，授李璋为振威将军，令到南郡居住。李玄德论功行赏，所降文武，皆尽重赏。此时李玄德帐下文武兼备，兵马强盛。李玄德于是自领益州牧。至此天下三分局面基本已定。